معامله یعنی این مشتری در کدام مرحله مذاکره است و مالک پیگیری کیست. تا وقتی مرحله و موعد تماس مشخص نباشد، فایل پیشفاکتور فقط یک PDF در واتساپ است.
پیشفاکتور یا فاکتور سبک، مبلغ و شرح پیشنهاد را ثبت میکند تا نسخه واحد داشته باشید. جای مرحله «در حال مذاکره» را نمیگیرد و جایگزین دفتر حسابداری هم نیست.
ترتیب درست معمولاً این است: لید جدی میشود، معامله باز میشود، بعد پیشنهاد صادر میشود. اگر اول PDF بفرستید و پرونده نسازید، نسخه دوم پیشنهاد گم میشود.
وقتی پیشنهاد رد شد معامله را نبندید مگر مذاکره تمام شده باشد. مرحله را عقب ببرید، کار بعدی بگذارید، و نسخه جدید پیشنهاد را به همان پرونده وصل کنید.
ادامه در ماژول معامله و کیساستادی مشتریان.