نرمافزار حسابداری سند، مالیات، بدهکار و بستانکار را ثبت میکند. وقتی فاکتور رسمی صادر شد، کارش تازه جدی میشود. قبل از آن، فروشنده با یک آدم و یک وعده طرف است، نه با دفتر کل.
CRM برای همان فاصله است: کی باید زنگ بزنید، مذاکره در کدام مرحله است، و پیشنهاد روی کدام مخاطب مانده. فاکتور سبک در رستاک برای پیشفاکتور و تسویه دستی است، نه جایگزین سامانه مالی.
اگر دنبال صندوق، انبار کالا و کاتالوگ SKU هستید، مسیر اشتباهی را در CRM فروش رابطهای میجویید. آن کار ابزار فروشگاهی است. رستاک عمداً آن وعده را نمیدهد.
ترکیب درست برای کسبوکار کوچک این است: رابطه و معامله در CRM، سند رسمی در حسابداری. دو سیستم را با کپی دستی مبلغ به هم وصل کنید؛ انتظار نداشته باشید یک نرمافزار هر دو نقش را کامل بازی کند.
ادامه در فاکتور سبک و کیساستادی مشتریان.