اکسل برای فهرست مبلغ، تاریخ پیشنهاد و درصد تخمین عالی است. مشکل از جایی شروع میشود که سه نفر روی یک فایل کار میکنند، نسخه روی دسکتاپ یکی قدیمی است، و موعد تماس فقط در ذهن فروشنده اول است.
در فروش سازمانی، مشتری یک ردیف نیست. شرکت، تصمیمگیرنده، مرحله مذاکره و کار بعدی چهار چیز جدا هستند. وقتی اینها در ستونهای شلوغ قاطی شوند، «یادم رفت زنگ بزنم» دوباره تکرار میشود.
CRM سبک جای اکسل را در حسابداری نمیگیرد. جای خالیاش پرونده فروش است: لید به شرکت وصل شود، مذاکره جدی معامله شود، و وظیفه با موعد روی داشبورد دیده شود.
اگر هنوز یک نفر هستید و ده مشتری فعال دارید، اکسل ممکن است تا مدتی جواب بدهد. وقتی جایگزین نیرو میآید یا چند مذاکره همزمان باز میشود، هزینه گمشدن سرنخ از هزینه جابهجایی به یک فضای کاری بیشتر میشود.
ادامه در ماژول معامله و کیساستادی مشتریان.