داشبورد
داشبورد هسته فرماندهی CRM است: ببینید چه پرونده‌هایی باز است، کدام پیگیری عقب افتاده و امروز دقیقاً باید با چه کسی تماس بگیرید.
هر مذاکره جدی یک معامله در پایپ‌لاین فروش است
معامله یعنی مکالمه‌ای که به مرحله قیمت و پیشنهاد رسیده است. با پایپ‌لاین بصری معاملات، در هر لحظه می‌دانید کدام پیشنهاد کجای قیف گیر کرده و چقدر پول روی میز است.
ماژول
هسته CRM
معاملات چه مشکلی را حل می‌کند
بدون معامله، همه چیز یا لید است یا فاکتور. وسط قیف گم می‌شود.
در مسیر تجاری فعال است. فاکتور سند جداست؛ معامله وضعیت مذاکره است.
فلسفه وجودی
چرا پایپ‌لاین معاملات ستون فقرات پیش‌بینی درآمد است؟
بدون پایپ‌لاین، همه مذاکرات در وضعیت مبهم «در حال صحبتیم» باقی می‌مانند. مدیر فروش نمی‌داند این ماه چقدر ورودی مالی خواهد داشت و کدام قرارداد معطل مانده است. ماژول معاملات رستاک با تفکیک مراحل مذاکره (ارسال آفر، جلسه نهایی، صدور پیش‌فاکتور)، شفافیت مطلق به فرآیند فروش می‌بخشد.
سناریوهای واقعی
جریان‌های کاری و سناریوهای محتمل استفاده
چطور کسب‌وکارهای واقعی از معاملات در عملیات روزمره استفاده می‌کنند؟
جلو بردن مرحله معامله پس از ارسال پیشنهاد
پس از ارسال پروپوزال، معامله از مرحله "مذاکره اولیه" به "پیشنهاد قیمت" منتقل شده و مبلغ تخمینی بروزرسانی می‌شود.
تحلیل گلوگاه‌های ریزش معاملات در جلسه پایان ماه
بررسی معاملاتی که در مرحله قرارداد بیش از دو هفته متوقف مانده‌اند و اتخاذ تصمیمات تخفیفی برای نهایی‌سازی آن‌ها.
اتصال معامله موفق به صدور فاکتور قطعی
با تغییر وضعیت معامله به "موفق (Won)"، پیش‌فاکتور صادر شده و به فاکتور نهایی تسویه تبدیل می‌شود.
برای چه کسی است
مدیران فروش B2B، ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی، پیمانکاران و تیم‌های نیازمند پیگیری چندمرحله‌ای.
نمونه کاربرد
- ایجاد معامله بلافاصله پس از برگزاری جلسه پرزنتیشن یا دمو
- پیشبرد مرحله‌ای فرصت‌های فروش از ارسال پروپوزال تا عقد قرارداد
- مشاهده مجموع ارزش ریالی فرصت‌های باز روی داشبورد اصلی
اکوسیستم یکپارچه
ابزارها و ماژول‌های متصل به معاملات
یکپارچگی و جریان خودکار داده بین هسته، بازارچه و وب‌سرویس‌ها
وب‌سرویس و API مرتبط
چرا این ابزار
- پایپ‌لاین بصری سبک و سریع بدون پیچیدگی‌های نرم‌افزارهای سنگین
- ثبت دقیق ارزش ریالی و احتمال موفقیت برای پیش‌بینی درآمد
- وب‌سرویس REST کامل برای یکپارچگی با نرم‌افزارهای صدور پروپوزال
- همخوانی کامل با اصول فروش مشاوره‌ای و B2B
چطور از معاملات استفاده کنید
انتخاب پرسونای تجاری
در ثبت‌نام اطمینان حاصل کنید پرسونای دارای معاملات فعال است.
ایجاد فرصت فروش
عنوان معامله، مخاطب/شرکت مرتبط و مبلغ پیش‌بینی‌شده را وارد کنید.
بروزرسانی مراحل
پس از هر تماس یا جلسه، معامله را در ستون‌های پایپ‌لاین جابه‌جا کنید.
محدودیت صادقانه
برای اینکه با ابزار دیگری اشتباه گرفته نشود.
فرمول‌های هوش تجاری پیچیده برای محاسبه کمیسیون پلکانی پرسنل یا چندارزی در این نسخه وجود ندارد.
سوالات متداول درباره معاملات
معامله نشان‌دهنده فرایند زنده مذاکره و احتمال خرید است؛ فاکتور سند نهایی و رسمی مبالغ و اقلام است.
مراحل به صورت استاندارد و چابک متناسب با بهترین تجربیات فروش طراحی شده تا پنل شلوغ نشود.
بله؛ از طریق مسیر /abzar/api-deals در دسترس برنامه‌نویسان قرار دارد.
با تغییر وضعیت به باخته (Lost)، معامله بسته شده و در تحلیل علل عدم خرید در گزارش‌ها لحاظ می‌شود.
این ماژول در هسته CRM قرار دارد و تا سقف پلن شما کاملاً رایگان است.
ابزارهای مرتبط در دسته هسته CRM
این ماژول داخل پنل است
بعد از ثبت‌نام رایگان، از منوی رستاک همان بخش را باز کنید. این صفحه فقط معرفی است.