داشبورد
داشبورد هسته فرماندهی CRM است: ببینید چه پرونده‌هایی باز است، کدام پیگیری عقب افتاده و امروز دقیقاً باید با چه کسی تماس بگیرید.
توافق مالی را سند کنید، نه اینکه در چت سر قیمت چانه بزنید
فاکتور رستاک برای بستن پیشنهاد قیمت و تسویه حساب سریع است. ثبت اقلام، محاسبه مجموع، صدور پیش‌فاکتور و تبدیل به فاکتور نهایی در چند کلیک انجام می‌شود.
ماژول
هسته CRM
فاکتورها چه مشکلی را حل می‌کند
بدون سند، مبلغ توافق‌شده در واتساپ گم می‌شود. پیش‌فاکتور همان عدد را رسمی‌تر می‌کند.
حسابداری دارایی، مالیات چندنرخی و خزانه نیست. API فاکتور صفحه جدا دارد.
فلسفه وجودی
چرا صدور پیش‌فاکتور سریع نرخ تبدیل فروش را افزایش می‌دهد؟
وقتی قیمت فقط به صورت یک پیام متنی در واتساپ ارسال می‌شود، حس عدم قطعیت و غیرحرفه‌ای بودن ایجاد می‌کند و مشتری برای نهایی کردن خرید تعلل می‌ورزد. ارسال یک پیش‌فاکتور تمیز، شماره‌دار و استاندارد در کمتر از ۳ دقیقه، تعهد طرفین را جدی کرده و احتمال دریافت پیش‌پرداخت را چند برابر می‌کند.
سناریوهای واقعی
جریان‌های کاری و سناریوهای محتمل استفاده
چطور کسب‌وکارهای واقعی از فاکتورها در عملیات روزمره استفاده می‌کنند؟
صدور فوری پیش‌فاکتور در انتهای جلسه مشاوره
کارشناس بلافاصله پس از توافق اولیه با مشتری، اقلام خدمات را وارد کرده و لینک پیش‌فاکتور را برای تصمیم‌گیرنده ارسال می‌کند.
تسویه حساب و تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور نهایی
پس از واریز وجه، وضعیت سند به پرداخت‌شده تغییر کرده و فاکتور نهایی در سوابق مالی مشتری ذخیره می‌شود.
صدور فاکتور از طریق وب‌سرویس پس از سفارش آنلاین
با ثبت سفارش در وب‌سایت، اطلاعات فاکتور از طریق REST API مستقیماً در پنل رستاک ثبت و آماده پیگیری ارسال می‌شود.
برای چه کسی است
فروشندگان B2B، شرکت‌های خدماتی، فریلنسرها و مشاورانی که پیش‌فاکتور و صورت‌حساب صادر می‌کنند.
نمونه کاربرد
- صدور پیش‌فاکتور شفاف بلافاصله پس از جلسه و مذاکره
- صدور فاکتور خدمات مشاوره، قراردادها و فروش کالا
- ثبت و دریافت اسناد فاکتور از سایر سیستم‌ها از طریق وب‌سرویس
اکوسیستم یکپارچه
ابزارها و ماژول‌های متصل به فاکتورها
یکپارچگی و جریان خودکار داده بین هسته، بازارچه و وب‌سرویس‌ها
وب‌سرویس و API مرتبط
چرا این ابزار
- مدیریت اقلام، ردیف‌ها و مبالغ به صورت هوشمند و بدون خطا
- شماره‌گذاری ترتیبی و خودکار اسناد بدون نگرانی از تداخل
- رابط کاربری سبک و بهینه‌سازی‌شده برای کار روی موبایل و تبلت
- امکان اتصال به سیستم‌های ثالث از طریق REST API
چطور از فاکتورها استفاده کنید
تکمیل مشخصات کسب‌وکار
در تنظیمات فاکتور نام تجاری، شماره تماس و لوگو را یک‌بار تنظیم کنید.
افزودن اقلام
شرح کالا یا خدمت، تعداد و قیمت واحد را وارد کنید تا جمع کل محاسبه شود.
ارسال و پیگیری وصول
سند را برای مشتری ارسال کرده و یک وظیفه پیگیری تسویه روی پرونده ایجاد کنید.
محدودیت صادقانه
برای اینکه با ابزار دیگری اشتباه گرفته نشود.
این ماژول برای عملیات پیش‌فاکتور و فروش سبک است و جایگزین نرم‌افزارهای حسابداری دوبل سنگین و سامانه مودیان مالیاتی نیست.
سوالات متداول درباره فاکتورها
بله؛ شماره اسناد به صورت خودکار و سریالی بر اساس تنظیمات فضا مدیریت می‌شود.
بله؛ وب‌سرویس /abzar/api-invoices امکان صدور و دریافت فاکتورها را فراهم می‌کند.
بله؛ می‌توانید از ماشین‌حساب تخفیف بازارچه برای آزمایش و سپس درج تخفیف در فاکتور استفاده کنید.
بله؛ با تغییر وضعیت سند در پنل، پیش‌فاکتور به فاکتور قطعی تبدیل می‌شود.
بله؛ از صفحه فاکتورها دکمه «گزارش و تحلیل» را بزنید. درآمد ماهانه، فصلی و سالانه، نمودار نوع و وضعیت اسناد، مشتریان برتر و مطالبات باز را می‌بینید. در همه پلن‌ها فعال است.
بله؛ ماژول فاکتور جزو هسته CRM بوده و تا سقف مجاز پلن رایگان است.
ابزارهای مرتبط در دسته هسته CRM
این ماژول داخل پنل است
بعد از ثبت‌نام رایگان، از منوی رستاک همان بخش را باز کنید. این صفحه فقط معرفی است.