داشبورد
داشبورد هسته فرماندهی CRM است: ببینید چه پرونده‌هایی باز است، کدام پیگیری عقب افتاده و امروز دقیقاً باید با چه کسی تماس بگیرید.
گزارش پیشرفته را نصب کنید و تیم را مقایسه کنید
گزارش پایه در هسته CRM هست؛ این ماژول بازارچه نمودارهای عمیق‌تر، بازه دلخواه و در PRO فیلتر بر اساس عضو تیم را اضافه می‌کند.
رایگان
هسته CRM
گزارش پیشرفته چه مشکلی را حل می‌کند
نصب از بازارچه منوی گزارش پیشرفته را فعال می‌کند؛ گزارش هسته همچنان در دسترس است.
فیلتر عضو تیم و بعضی نمودارها به پلن PRO و نقش مدیر بستگی دارد.
فلسفه وجودی
چرا گزارش پیشرفته جدا از گزارش هسته است؟
کسب‌وکار کوچک با گزارش ساده شروع می‌کند. وقتی چند فروشنده دارید، نیاز به مقایسه عملکرد و نمودارهای چندبعدی پیش می‌آید؛ بدون شلوغ کردن منوی اولیه، از بازارچه نصب می‌شود.
سناریوهای واقعی
جریان‌های کاری و سناریوهای محتمل استفاده
چطور کسب‌وکارهای واقعی از گزارش پیشرفته در عملیات روزمره استفاده می‌کنند؟
مقایسه فروشندگان در جلسه ماهانه
مدیر گزارش ماه را با فیلتر هر عضو باز می‌کند و گلوگاه مشترک را پیدا می‌کند.
بررسی روند فاکتور و معامله برنده
نمودار ارزش معاملات بسته‌شده در سه ماه اخیر برای بودجه‌بندی بعدی.
برای چه کسی است
مدیر فروش و مالک کسب‌وکاری که بیش از یک کارشناس دارد و به مقایسه عملکرد نیاز دارد.
نمونه کاربرد
- نمودار معاملات در بازه دلخواه
- مقایسه عملکرد اعضای تیم
- گزارش فاکتور و درآمد دوره‌ای
اکوسیستم یکپارچه
ابزارها و ماژول‌های متصل به گزارش پیشرفته
یکپارچگی و جریان خودکار داده بین هسته، بازارچه و وب‌سرویس‌ها
ابزارهای متصل بازارچه
وب‌سرویس و API مرتبط
چرا این ابزار
- نمودارهای بیشتر از گزارش هسته
- فیلتر بازه و عضو تیم (PRO)
- بدون خروج از پنل رستاک
- نصب رایگان بازارچه
چطور از گزارش پیشرفته استفاده کنید
نصب ماژول
گزارش پیشرفته را از بازارچه نصب کنید.
انتخاب بازه
هفته، ماه یا بازه سفارشی را تنظیم کنید.
جلسه تیم
نتایج را در جلسه عملکرد مرور کنید.
محدودیت صادقانه
برای اینکه با ابزار دیگری اشتباه گرفته نشود.
BI سازمانی و گزارش سفارشی SQL نیست. فیلتر تیم در PRO است.
سوالات متداول درباره گزارش پیشرفته
mod-reports معرفی گزارش هسته است؛ این ماژول نمودار و فیلتر پیشرفته‌تر بازارچه است.
نصب بازارچه رایگان؛ فیلتر تیم PRO می‌خواهد.
معاملات، فاکتورها و فعالیت‌های ثبت‌شده در همان فضای کاری.
مشاهده در پنل؛ خروجی بسته به صفحه گزارش.
هر فضا گزارش جدا دارد.
ابزارهای مرتبط در دسته هسته CRM
اجرا داخل پنل رستاک است
این صفحه راهنماست. بعد از ثبت‌نام رایگان، ابزار را از بازارچه نصب کنید.