مخاطبین
مخاطبین ستون فقرات ارتباط با مشتری است. نام، شماره تماس، کانال آشنایی و خلاصه مذاکرات روی یک کارت متمرکز ثبت می‌شود تا هیچ جزییاتی فراموش نشود.
صبح را با یک صفحه شروع کنید، نه پنج تب پراکنده
داشبورد هسته فرماندهی CRM است: ببینید چه پرونده‌هایی باز است، کدام پیگیری عقب افتاده و امروز دقیقاً باید با چه کسی تماس بگیرید.
ماژول
هسته CRM
داشبورد چه مشکلی را حل می‌کند
فروش کوچک معمولاً بین واتساپ، تقویم و حافظه پخش است. بدون صفحه اول، اولویت تماس حدس است.
داشبورد رستاک همان ورودی پنل بعد از ورود است؛ عدد و کارت را از ماژول‌های هسته جمع می‌کند نه از گزارش سازمانی سنگین.
فلسفه وجودی
چرا داشبورد هسته حیاتی CRM است؟
در فرایند فروش سنتی، فروشنده صبح خود را با اسکرول کردن چت‌های واتساپ، سرک کشیدن به دفترچه یادداشت یا اکسل‌های سنگین شروع می‌کند؛ این پراکندگی تمرکز را می‌گیرد و باعث فراموشی فرصت‌های داغ می‌شود. فلسفه داشبورد رستاک، تبدیل سردرگمی روزانه به یک چک‌لیست عملیاتی و شفاف است تا به محض ورود بدانید اولویت اول کسب‌وکار در همین لحظه چیست.
سناریوهای واقعی
جریان‌های کاری و سناریوهای محتمل استفاده
چطور کسب‌وکارهای واقعی از داشبورد در عملیات روزمره استفاده می‌کنند؟
آغاز روز کاری و اولویت‌بندی پیگیری‌ها
فروشنده در ابتدای شیفت وارد پنل می‌شود، کارت وظایف معوق و تماس‌های امروز را بررسی می‌کند و مستقیماً روی اولین پرونده کلیک کرده و مکالمه را شروع می‌کند.
جلسه سرپایی صبحگاهی مدیر فروش (Daily Standup)
مدیر تیم در ۳۰ ثانیه حجم کل معاملات باز، ارزش ریالی پایپ‌لاین و گلوگاه‌های متوقف‌شده را مشاهده کرده و وظایف را بین کارشناسان توزیع می‌کند.
پوشش همکار غایب یا تحویل شیفت
وقتی یکی از همکاران مرخصی است، کارشناس جایگزین بدون نیاز به پرس‌وجو، با نگاه به داشبورد و وظایف امروز همان پرونده‌ها را پیگیری می‌کند.
برای چه کسی است
فروشنده تنها، مدیر فروش یا سرپرست تیمی که باید در یک نگاه نبض عملیات فروش را در دست داشته باشد.
نمونه کاربرد
- شروع روز کاری با تسک‌های دارای سررسید و هشدارهای دیرکرد
- رصد معاملات باز و تصمیم‌گیری قبل از جلسات مذاکره
- تحویل سریع پرونده‌های باز به همکار جایگزین بدون اتلاف داده
اکوسیستم یکپارچه
ابزارها و ماژول‌های متصل به داشبورد
یکپارچگی و جریان خودکار داده بین هسته، بازارچه و وب‌سرویس‌ها
ماژول‌های متصل در هسته
چرا این ابزار
- نمای متمرکز ۳۶۰ درجه به‌جای باز کردن چندین فایل اکسل
- اتصال مستقیم به ماژول‌های لید، معامله و وظایف
- طراحی واکنش‌گرا و فوق‌العاده سبک برای کار روی موبایل
- بدون نیاز به تنظیمات پیچیده ابزارهای هوش تجاری (BI)
چطور از داشبورد استفاده کنید
ثبت‌نام و ورود
حساب رایگان بسازید و پرسونا و مسیر کاری خود را مشخص کنید.
ثبت اولین پرونده‌ها
با ثبت چند مخاطب، لید یا معامله، داشبورد به طور خودکار زنده و معنادار می‌شود.
مدیریت پیگیری‌های روزانه
هر روز را از داشبورد شروع کرده و گام بعدی فروش را از روی کارت‌ها بردارید.
محدودیت صادقانه
برای اینکه با ابزار دیگری اشتباه گرفته نشود.
داشبورد گزارش انبار، بهای تمام‌شده و حسابداری تفصیلی نیست و ویجت‌های سفارشی کدنویسی‌شده ندارد.
سوالات متداول درباره داشبورد
داشبورد تمرکز بر «امروز و اقدامات جاری» دارد؛ در حالی که گزارش‌ها روندها، نرخ تبدیل و عملکرد هفتگی و ماهانه را تحلیل می‌کند.
بله؛ تمامی کارت‌ها و ویجت‌ها ریسپانسیو بوده و برای دسترسی سریع فروشنده در مسیر طراحی شده است.
فضای کاری مشترک است؛ با توجه به سطح دسترسی و نقش، داده‌های کل فضا یا پرونده‌های اختصاص‌یافته نمایش داده می‌شود.
کارت‌های راهنما برای ساخت اولین مخاطب و معامله نمایش داده می‌شود تا سیستم بلافاصله فعال شود.
بله؛ داشبورد جزو هسته اصلی CRM بوده و در تمام پلن‌ها از جمله شروع رایگان فعال است.
ابزارهای مرتبط در دسته هسته CRM
این ماژول داخل پنل است
بعد از ثبت‌نام رایگان، از منوی رستاک همان بخش را باز کنید. این صفحه فقط معرفی است.