داشبورد
داشبورد هسته فرماندهی CRM است: ببینید چه پرونده‌هایی باز است، کدام پیگیری عقب افتاده و امروز دقیقاً باید با چه کسی تماس بگیرید.
موعد تماس و جلسه را از ذهن خارج و به وظیفه تبدیل کنید
وظیفه تعهد اجرایی فروشنده است. تماس تلفنی فردا، ارسال پیش‌فاکتور یا جلسه هماهنگ‌شده را با موعد مشخص ثبت کنید تا در داشبورد اول صبح هشدار داده شود.
ماژول
هسته CRM
وظایف چه مشکلی را حل می‌کند
یادداشت «باید زنگ بزنم» موعد ندارد. وظیفه دارد و در داشبورد جمع می‌شود.
API وظایف برای ربات و سیستم بیرونی صفحه جدا دارد.
فلسفه وجودی
چرا پیگیری دقیق عامل ۸۰ درصد موفقیت در فروش است؟
اکثر فروش‌ها در پیگیری چهارم و پنجم نهایی می‌شوند، در حالی که بیشتر فروشندگان بعد از یک تماس مشتری را رها می‌کنند چون موعد پیگیری را جایی یادداشت نکرده‌اند. یادداشت‌های متنی بدون تاریخ سررسید فراموش می‌شوند؛ ماژول وظایف با اتصال کار به مشتری و موعد مشخص، ضامن زنده ماندن ارتباط است.
سناریوهای واقعی
جریان‌های کاری و سناریوهای محتمل استفاده
چطور کسب‌وکارهای واقعی از وظایف در عملیات روزمره استفاده می‌کنند؟
تنظیم یادآور تماس مجدد پس از پاسخ ندادن مشتری
مشتری پاسخ تماس را نمی‌دهد؛ کارشناس بلافاصله یک وظیفه "تماس مجدد" برای دو روز بعد ساعت ۱۰ صبح ثبت می‌کند.
وظیفه آماده‌سازی پیشنهاد قیمت ویژه بعد از جلسه
ثبت وظیفه با اولویت بالا برای آماده‌سازی فایل قیمت تا انتهای روز و اتصال مستقیم آن به پرونده معامله.
مدیریت دیرکردها و وظایف معوق اول صبح
فروشنده در ابتدای روز لیست کارهای عقب‌افتاده را باز کرده و قبل از شروع کارهای جدید آن‌ها را تعیین تکلیف می‌کند.
برای چه کسی است
هر کارشناس فروش، منشی، مشاور یا مدیری که کارهای دارای زمان‌بندی و سررسید مشخص دارد.
نمونه کاربرد
- تنظیم موعد تماس تلفنی فردا بعد از ارسال کاتالوگ
- یادآوری ارسال پیش‌فاکتور یا پیش‌نویس قرارداد به کارفرما
- مشاهده و تیک زدن لیست کارهای دارای اولویت در شروع شیفت کاری
اکوسیستم یکپارچه
ابزارها و ماژول‌های متصل به وظایف
یکپارچگی و جریان خودکار داده بین هسته، بازارچه و وب‌سرویس‌ها
ابزارهای متصل بازارچه
وب‌سرویس و API مرتبط
چرا این ابزار
- اولویت‌بندی شفاف (عادی، مهم، فوری) و تعیین وضعیت تسک‌ها
- انعکاس لحظه‌ای در داشبورد اصلی برای جلوگیری از فراموشی
- تفکیک کارهای پیگیری فروش از یادداشت‌های روزمره شخصی
- وب‌سرویس REST کامل برای ثبت تسک توسط ربات‌ها و ابزارهای خارجی
چطور از وظایف استفاده کنید
ایجاد از پرونده مشتری
پیشنهاد می‌شود وظیفه را مستقیماً از داخل کارت مخاطب یا معامله ایجاد کنید.
تعیین دقیق موعد سررسید
تاریخ و اولویت را مشخص کنید تا در بخش دیرکردها قرار نگیرد.
بستن و ثبت نتیجه
پس از انجام، وظیفه را تکمیل کنید تا لیست کارها شفاف و به‌روز بماند.
محدودیت صادقانه
برای اینکه با ابزار دیگری اشتباه گرفته نشود.
این ماژول ابزار مدیریت پروژه مهندسی سنگین (مانند تسک‌های اسکرام با نمودار گانت) نیست و برای پیگیری چابک فروش طراحی شده است.
سوالات متداول درباره وظایف
یادداشت فقط یک متن سابقه است؛ اما وظیفه دارای تاریخ سررسید، وضعیت انجام و هشدار اولویت‌دار است.
بله؛ از طریق اندپوینت /abzar/api-tasks در دسترس است.
در فضای کاری مشترک، مدیران به کل وظایف و اعضا به وظایف تخصیص‌یافته دسترسی دارند.
در داشبورد با برچسب هشدار دیرکرد به رنگ قرمز در بالای لیست کارهای امروز قرار می‌گیرد.
بله؛ ماژول وظایف هسته CRM در شروع کار و تا سقف پلن رایگان است.
ابزارهای مرتبط در دسته هسته CRM
این ماژول داخل پنل است
بعد از ثبت‌نام رایگان، از منوی رستاک همان بخش را باز کنید. این صفحه فقط معرفی است.