داشبورد
داشبورد هسته فرماندهی CRM است: ببینید چه پرونده‌هایی باز است، کدام پیگیری عقب افتاده و امروز دقیقاً باید با چه کسی تماس بگیرید.
جلسات فروش را زمان‌بندی کنید، نه فقط در تقویم شخصی
قرار ملاقات ماژول بازارچه برای جلسه حضوری، تماس ویدیویی یا دمو است. موعد، یادآور و سابقه روی پرونده مشتری می‌ماند نه فقط در گوشی فروشنده.
رایگان
هسته CRM
قرار ملاقات چه مشکلی را حل می‌کند
نصب از بازارچه منوی قرار ملاقات را به سایدبار اضافه می‌کند.
خروجی iCal یا تقویم گوگل بسته به تنظیمات فضای کاری ممکن است؛ جزئیات در پنل بعد از نصب است.
فلسفه وجودی
چرا قرار باید داخل CRM ثبت شود؟
وقتی جلسه فقط در تقویم شخصی است، همکار نمی‌داند چه موقع مشتری منتظر تماس است و بعد از تعویض گوشی تاریخچه از بین می‌رود. قرار در CRM پرونده را زنده نگه می‌دارد.
سناریوهای واقعی
جریان‌های کاری و سناریوهای محتمل استفاده
چطور کسب‌وکارهای واقعی از قرار ملاقات در عملیات روزمره استفاده می‌کنند؟
رزرو دمو محصول بعد از لید نمایشگاه
کارشناس برای سه‌شنبه ساعت ۱۱ قرار دمو ثبت می‌کند؛ یادآور صبح همان روز ارسال می‌شود.
جلسه مذاکره قرارداد روی معامله
قرار به معامله وصل است؛ بعد از جلسه یادداشت و وظیفه پیگیری از همان کارت ثبت می‌شود.
برای چه کسی است
تیم فروش B2B، مشاوران و آموزشگاه‌هایی که جلسه حضوری یا آنلاین با مشتری دارند.
نمونه کاربرد
- رزرو جلسه دمو یا مشاوره روی لید
- یادآوری قرار قبل از شروع جلسه
- نگهداری تاریخچه جلسات روی معامله
اکوسیستم یکپارچه
ابزارها و ماژول‌های متصل به قرار ملاقات
یکپارچگی و جریان خودکار داده بین هسته، بازارچه و وب‌سرویس‌ها
وب‌سرویس و API مرتبط
چرا این ابزار
- قرار متصل به مخاطب یا معامله
- یادآور برای فروشنده و در صورت تنظیم، مشتری
- دید تیم از قرارهای امروز
- نصب رایگان از بازارچه
چطور از قرار ملاقات استفاده کنید
نصب از بازارچه
ماژول قرار ملاقات را در فضای کاری نصب کنید.
ثبت اولین قرار
از مخاطب یا معامله زمان و نوع جلسه را وارد کنید.
پیگیری بعد از جلسه
یادداشت و وظیفه بعدی را همان روز ثبت کنید.
محدودیت صادقانه
برای اینکه با ابزار دیگری اشتباه گرفته نشود.
جایگزین Google Calendar اشتراکی تیم نیست؛ برای قرارهای مرتبط با پرونده CRM است. ویدیوکال داخل پنل برگزار نمی‌شود.
سوالات متداول درباره قرار ملاقات
بسته به تنظیمات فضای کاری و کانال اطلاع‌رسانی؛ جزئیات در پنل بعد از نصب.
قرار زمان مشخص جلسه است؛ وظیفه کار عمومی با سررسید.
بله.
بله؛ قرار را به معامله یا مخاطب وصل کنید.
مالک قرار مشخص است؛ اعضای فضای کاری قرارهای مرتبط را می‌بینند.
ابزارهای مرتبط در دسته هسته CRM
اجرا داخل پنل رستاک است
این صفحه راهنماست. بعد از ثبت‌نام رایگان، ابزار را از بازارچه نصب کنید.