داشبورد
داشبورد هسته فرماندهی CRM است: ببینید چه پرونده‌هایی باز است، کدام پیگیری عقب افتاده و امروز دقیقاً باید با چه کسی تماس بگیرید.
فیلدی که در فرم پیش‌فرض نیست را خودتان به پرونده اضافه کنید
فیلد سفارشی روی همه رکوردهای مخاطب یا شرکت اعمال می‌شود. ساخت و ویرایش تعریف فیلد در پلن PRO و PRO + است.
ماژول
هسته CRM
فیلدهای سفارشی چه مشکلی را حل می‌کند
صنعت‌ها فیلد یکسان نمی‌خواهند: کد اقتصادی، رشته تحصیلی یا نام معرف داخلی در فرم پایه نیست.
حداکثر ۳۰ فیلد برای هر بخش. مقدار خالی ذخیره نمی‌شود و در فرم داخل جزئیات بیشتر دیده می‌شود.
فلسفه وجودی
چرا فیلدهای سفارشی در رستاک مهم است؟
صنعت‌ها فیلد یکسان نمی‌خواهند: کد اقتصادی، رشته تحصیلی یا نام معرف داخلی در فرم پایه نیست.
سناریوهای واقعی
جریان‌های کاری و سناریوهای محتمل استفاده
چطور کسب‌وکارهای واقعی از فیلدهای سفارشی در عملیات روزمره استفاده می‌کنند؟
ثبت کد مشتری قدیمی کنار مخاطب
ثبت کد مشتری قدیمی کنار مخاطب
فیلد صنعت یا منطقه برای شرکت
فیلد صنعت یا منطقه برای شرکت
یکسان شدن فرم برای همه رکوردهای همان بخش
یکسان شدن فرم برای همه رکوردهای همان بخش
برای چه کسی است
تیمی که داده اختصاصی کسب‌وکار را کنار نام و موبایل لازم دارد و پلن PRO یا بالاتر دارد.
نمونه کاربرد
- ثبت کد مشتری قدیمی کنار مخاطب
- فیلد صنعت یا منطقه برای شرکت
- یکسان شدن فرم برای همه رکوردهای همان بخش
- دیدن فیلد در جزئیات بیشتر فرم
اکوسیستم یکپارچه
ابزارها و ماژول‌های متصل به فیلدهای سفارشی
یکپارچگی و جریان خودکار داده بین هسته، بازارچه و وب‌سرویس‌ها
ماژول‌های متصل در هسته
چرا این ابزار
- تعریف یک‌بار برای کل فضای کاری
- جدا برای مخاطبین و شرکت‌ها
- سقف مشخص ۳۰ فیلد در هر بخش
- قفل شفاف در پلن BASIC به‌جای فرم پنهان
چطور از فیلدهای سفارشی استفاده کنید
پلن را چک کنید
ساخت فیلد در PRO و PRO + باز است.
فیلد را بسازید
از منوی فیلدهای سفارشی، تب مخاطب یا شرکت را انتخاب کنید.
مقدار را روی رکورد بنویسید
در فرم همان بخش، داخل جزئیات بیشتر، مقدار را پر کنید.
محدودیت صادقانه
برای اینکه با ابزار دیگری اشتباه گرفته نشود.
فیلد سفارشی گزارش‌ساز و فرمول محاسباتی نیست. در BASIC صفحه دیده می‌شود ولی ساخت قفل است. مالک یا مدیر فیلد را تعریف می‌کند.
سوالات متداول درباره فیلدهای سفارشی
خیر. صفحه دیده می‌شود و ساخت برای PRO و PRO + است.
خیر. تعریف فیلد روی همه رکوردهای همان بخش است؛ مقدار هر رکورد جدا پر می‌شود.
حداکثر ۳۰ فیلد برای مخاطبین و ۳۰ فیلد برای شرکت‌ها.
تعریف فیلد را مالک یا مدیر مدیریت می‌کند. مقدار فقط تا وقتی فیلد وجود دارد در فرم دیده می‌شود.
ابزارهای مرتبط در دسته هسته CRM
این ماژول داخل پنل است
بعد از ثبت‌نام رایگان، از منوی رستاک همان بخش را باز کنید. این صفحه فقط معرفی است.